(伊歐菲斯路線)
回到浮港後,由於之前傑洛特幫助的伊歐菲斯,所以引發瞭整個浮港動亂,人類對非人類肆意毆打、屠殺。傑洛特在旅館見到丹德裡恩才得知,這次沖突是羅列多讓士兵冒充平民挑動起來的。丹德裡恩還告訴傑洛特,特莉絲去找席兒瞭,倆人一同來到席兒的房間,卻發現房間發生過打鬥,特莉絲也不見瞭。通過一番調查,傑洛特得知席兒在和科德溫國合作,還和女術士菲麗芭聯系過。之後,傑洛特又找到瞭曾保護特莉絲的賽錐克,並從身負重傷的賽錐克口中得知,雷索果然綁架瞭特莉絲,並脅迫特莉絲一起傳送到瞭上亞甸的矮人城鎮弗堅附近,賽錐克想要保護特莉絲,卻被雷索打成重傷。臨死前賽錐克告訴傑洛特,在亞甸有一處地方被黑魔法污染,有很多戰死的人仍在戰鬥,如果解救他們的靈魂,會對傑洛特恢復記憶有很大好處。
賽錐克死後,丹德裡恩和卓爾坦找到瞭傑洛特,丹德裡恩告訴傑洛特,羅列多企圖投靠科德溫國的賽亨特國王,所以羅契準備對羅列多有所行動,而卓爾坦則告訴傑洛特,松鼠黨準備去囚犯駁船解救囚犯,傑洛特衡量再三決定幫助松鼠黨。
傑洛特和伊歐菲斯占領瞭囚犯駁船,正當他們啟航駛往龐塔爾山谷的亞甸國城鎮弗堅時,羅列多出現瞭,他抓瞭些精靈女人囚禁於房子裡,並放火點燃瞭房子,傑洛特義無反顧地去救下瞭這些精靈女人,卻讓羅列多逃掉瞭。
龐塔爾山谷是北方四國泰莫利亞、瑞達尼亞、亞甸、科德溫四國交界處,因其特殊的地理位置,而成為戰略要地。由於四個國傢都想占據此處,因此龐塔爾山谷常年處於征戰之中,加上松鼠黨摻雜其中,使該地方更是混亂不堪。
由於亞甸國的國王德馬維被暗殺,他的鄰國科德溫的國王亨賽特趁此機會,開始攻打亞甸國在龐塔爾山谷的控制區上亞甸,打算一舉占領龐塔爾山谷。亞甸國的農民反抗軍首領屠龍女薩琪亞和國王德馬維之子史登尼斯王子出於各自目的,被迫放下仇恨,開始聯手對抗入侵者亨賽特。
亨賽特帶著他的宮廷術士戴斯摩以及席兒,與薩琪亞和史登尼斯共同召開瞭軍事談判,但最終談判失敗,雙方大打出手。在拼鬥最激烈的時刻,亨賽特殺死的一名牧師的血滲入瞭一塊奇特的雕塑,瞬時間整片區域被迷霧包圍,很多戰靈湧出,亨賽特、戴斯摩和席兒見狀,迅速傳送走瞭。這時傑洛特一行人恰巧趕到此處,他們施以援手救起瞭薩琪亞和史登尼斯,但是四處彌漫的戰爭迷霧卻令他們無法離開,這時飛來一隻貓頭鷹,引領著他們逃離該處,隨後貓頭鷹幻化回瞭真身,原來是女術士菲麗芭,她一直在保護著薩琪亞。
眾人來到上亞甸的弗堅城後,召開瞭戰爭會議,議定聯手對抗亨賽特,但不知是誰給薩琪亞的酒杯中下瞭一種叫法師之痛的毒藥,菲麗芭勉強保住瞭她的性命,但要想完全治愈還需要山鼠曲草、龍之夢、記憶玫瑰和王室血液。由於尋找特莉絲需要菲麗芭的幫助,於是傑洛特決定幫菲麗芭尋找解藥。
在尋找解藥的過程中,傑洛特從一隻巨魔口中得知,特莉絲和雷索確實曾經傳送到瞭附近,而且不知何故,雷索留下瞭特莉絲,獨自一人離開瞭,但隨後特莉絲也失蹤瞭,隻留下瞭一條頭巾。後來傑洛特又在人面妖鳥的巢穴,通過觀看雷索的夢,發現居然是席兒命令雷索殺害的亞甸國王德馬維。
正在傑洛特和菲麗芭商議之時,憤怒的平民包圍瞭史登尼斯王子,他們認為是他下毒給薩琪亞。傑洛特經過一番調查,基本確定史登尼斯確實有參與,這裡可以選擇處死王子還是關押王子。如果這裡沒有處死史登尼斯王子,他最終會稱帝。
尼弗迦德國占據著整個南方大陸,也是世界上最大的國傢,它一直對北方這些國傢饞涎欲滴,而菲麗芭通過千裡鏡偵測到特莉絲的位置,恰巧就在戰爭迷霧另一邊的尼弗迦德營地。傑洛特執意要去尋找特莉絲,於是她護送傑洛特穿越瞭戰爭迷霧。
穿過戰爭迷霧後,傑洛特在一具死屍身上發現一個奇怪的雕像,他帶著該雕像潛入尼弗迦德營地,隨後被尼弗迦德大使希拉德捉住。希拉德搜出雕像,並破除瞭雕像上的偽裝,傑洛特驚愕地發現該雕像居然是被施瞭法的特莉絲。希拉德決定帶特莉絲雕像前往洛穆涅,並下令殺死傑洛特。關鍵時刻,羅契和女衛士薇絲趕到,救下瞭傑洛特,而傑洛特從遺留的信件上得知,菲麗芭的侍女辛西婭是尼弗迦德國的間諜。
傑洛特和菲麗芭匆匆趕回弗堅,卻發現辛西婭已經逃離,好在由於逃跑的過於匆忙,把特莉絲的記憶玫瑰遺留瞭下來。終於湊齊瞭所有藥物,菲麗芭施法救活瞭薩琪亞。
隨後菲麗芭又協助傑洛特解除瞭戰爭迷霧,在此過程中,傑洛特得知在三年前科德溫和亞甸的戰爭中,科德溫的女術士薩賓娜因戰事不利,居然釋放禁咒,將參戰雙方的將士全部燒死,隨後她也被憤怒的科德溫國王亨賽特處死,臨死前薩賓娜對亨賽特實施瞭血咒,所以此處才遺留下戰爭迷霧。
戰爭迷霧消失後,強大的魔力令傑洛特又恢復瞭一部分記憶:傑洛特為瞭救出葉奈法,一路追尋著狂獵的足跡,中途他從滑翔蜥蜴的尾巴下救出瞭古雷塔的雷索,雷索和他的兩位同伴是來自於蝮蛇派的狩魔獵人,於是幾人聯手一起追蹤狂獵。
因為阻隔亞甸和科德溫的戰爭迷霧消散,短暫的休戰結束,科德溫部隊開始大舉進攻弗堅,傑洛特協助弗堅抵抗住瞭他們的進攻。這時反抗軍首領薩琪亞突然想起有一條暗道連接著弗堅城,必須保證不能被科德溫部隊發現,於是二人迅速來到暗道,結果正碰到領著部隊殺來的戴斯摩。雙方隨即戰到瞭一起,躲在遠處的戴斯摩突然暗施殺手,用法術擊倒瞭傑洛特,危急時刻,薩琪亞居然變成瞭一條巨龍,戴斯摩見狀慌忙傳送走瞭,此時傑洛特才知道薩琪亞真身是條巨龍,與屠龍女的稱號恰巧相反,她應該被稱為龍女薩琪亞才對。
暗道安全後,倆人又返回弗堅城,不料戴斯摩卻用法術開啟瞭弗堅城的大門,亨賽特國王領著部隊殺進瞭弗堅,就在這時伊歐菲斯率領精靈參戰,精準的箭雨給亨賽特的部隊帶來重創,隨後傑洛特掩護卓爾坦又將弗堅大門關閉,把亨賽特困在瞭弗堅城內。
亨賽特被迫投降,菲麗芭和龍女薩琪亞,要求亨賽特承認龐塔爾山谷獨立,處決戴斯摩,並任命席兒為科德溫的皇室顧問,滿足這些要求才會釋放他,亨賽特被迫執行。傑洛特卻發現不太對勁,畢竟席兒曾下令刺殺過國王,而且薩琪亞的眼神也很渙散,如同嗑瞭麻藥一般。傑洛特感覺菲麗芭和席兒似乎有什麼陰謀,就在他追上去的時候,菲麗芭帶著薩琪亞傳送走瞭。
在仔細調查瞭菲麗芭的房間,傑洛特發現治療法師之痛的解藥並不需要記憶玫瑰,而菲麗芭額外使用記憶玫瑰是為瞭控制薩琪亞。
洛穆涅即將舉辦北方所有國王以及女術士協會的最高峰會,由於之前尼弗迦德大使希拉德帶著特莉絲雕像前往,而且現在菲麗芭和薩琪亞肯定也會去,所以傑洛特和伊歐菲斯決定走一趟。
傑洛特和伊歐菲斯來到瞭洛穆涅,並從守衛口中得知,菲麗芭被瑞達尼亞國國王拉多維德抓入大牢。傑洛特想盡辦法來到牢房,看到瞭瑞達尼亞國王拉多維德和尼弗迦德大使希拉德聯手審訊菲麗芭。這裡傑洛特將面臨兩難抉擇:是去解救特莉絲,還是放瞭菲麗芭。如果去救特莉絲,希拉德會被殺死;如果放瞭菲麗芭,可以解除控制薩琪亞的法術。
不管怎樣,傑洛特最終得知瞭事情的真相,在導致大量術士喪命的仙尼德島大屠殺後,術士威信大幅降低,包括特莉絲在內的九名女術士組建瞭“女術士集會所”,不過由於特莉絲和傑洛特的親密關系,特莉絲漸漸被集會所摒棄,以菲麗芭和席兒主導的集會所,企圖在龐塔爾山谷建立一個由女術士控制的國傢。席兒決定以亞甸國為突破口,所以聯系瞭雷索刺殺瞭德馬維國王,而菲麗芭則協助龍女薩琪亞,領導平民反抗軍在龐塔爾山谷鬧獨立,試圖建立新的國傢,並利用記憶玫瑰控制薩琪亞,來達到她們控制新建國傢的目的。
特莉絲則是在使用席兒千裡鏡時候,發現席兒和雷索有聯系,隨後她被雷索綁架並傳送,由於是強行傳送,特莉絲在施法時身負重傷,隨後她逃往菲麗芭住處時,被尼弗迦德間諜辛西婭使用化器封形(神器壓縮)法術變為瞭雕像,後來就是傑洛特無意中把特莉絲雕像帶給瞭希拉德。希拉德讓女術士艾希蕾解除瞭化器封形(神器壓縮),並將特莉絲關押起來。
在術士高峰會,席兒刺殺國王的陰謀被最終戳穿,就在準備逮捕她之時,被控制的龍女薩琪亞變回巨龍救下瞭她,由於其他人被巨龍吐出的火焰隔開,傑洛特獨自一人持劍沖瞭上去。席兒正準備傳送,並告訴傑洛特,女術士集會所隻下令刺殺亞甸國國王德馬維,並沒有下令刺殺泰莫利亞國國王弗爾泰斯特,之所以會這樣,是因為雷索真正聽命的是南方大國尼弗迦德國,尼弗迦德國國王恩希爾企圖利用刺殺北方諸國國王,來造成北方各國內亂,他好趁機入侵北方,統一整個世界。
說完這些,席兒準備傳送,卻突然發現傳送所需的鉆石被人換瞭,這裡傑洛特又面臨著抉擇:救席兒,或者看她被法術活活撕碎。如果你救下瞭席兒,她會告訴你去尼弗迦德國,在那兒可以找到葉奈法。
隨後巨龍薩琪亞開始攻擊傑洛特,傑洛特瞅準機會一劍刺入巨龍背部,巨龍吃痛帶著傑洛特朝遠處飛去,一番生死搏殺,摔落到地面的巨龍被一棵大樹刺穿瞭胸膛。如果之前傑洛特救的菲麗芭,這時就會為巨龍解除控制,如果之前傑洛特去救特莉絲,這裡就會面臨著選擇,殺死巨龍,還是默默離開。
返回洛穆涅,傑洛特得知雷索在等他。傑洛特前去與雷索會面,見到雷索後,傑洛特發現席兒傳送的鉆石是被雷索調換的。在與雷索的對話中,傑洛特恢復瞭最後一部分記憶:1270年冬至,狂獵停瞭下來,在吊刑吏之樹這兒,從擄走的人群中挑選加入狂獵的人選,葉奈法也被選中。而傑洛特和雷索這時終於追上,並與狂獵大打出手,奈何狂獵的妖靈騎士太多,傑洛特無法取勝,無奈之下傑洛特隻好與狂獵商定,用自己的靈魂換回葉奈法。
雷索告訴瞭傑洛特所有事情的真相:由於尼弗迦德國的狩魔獵人都是被放逐的,所以狩魔獵人們連城鎮都不準許進入,然而國王恩希爾則告訴雷索,如果他肯聽命與自己,就會在全國重建蝮蛇派狩魔獵人學院,於是雷索接受瞭他的命令,盡可能多殺死北方各國的國王,然後把責任推給女術士,以此來挑起北方各國動亂。
在傑洛特問到葉奈法的近況時,雷索告訴他,葉奈法被傑洛特交換回來後,也失憶瞭,並且性情大變,到處闖禍,雷索無奈隻好領著她在各省之間遊蕩,直到被尼弗迦德的秘密警察頭子瓦提爾抓住,雷索最終和恩希爾國王達成協議,幫他做事,而葉奈法則被尼弗迦德國嚴密看管瞭起來。
最後,傑洛特還要做出抉擇,放過雷索還是與他決一死戰,隻是不管怎麼樣,這個世界的結局已經註定。經歷瞭這麼多,整個世界也不可避免的發生瞭一系列大變動,但最引人註目的還是瑞達尼亞和科德溫瓜分瞭泰莫利亞,龐塔爾山谷的上亞甸獨立,以及南方大國尼弗迦德全面入侵北方諸國,整個世界被戰火籠罩。